Dan Loeb Midas Touch: Hogyan fordult 3 millió dollárba 17,5 milliárd dollárba mindössze 20 év alatt

2024 Szerző: Ethan Spencer | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 09:08

1995. június 1-jén Daniel Loeb fedezeti alapkezelő alapította a Third Point LLC-t 3,4 millió dollár a fővárosban. A pénzét öt befektetővel emelt pénzzel kezdte. Ezek a befektetők négy barátból és családtagokból és saját tőkéjéből álltak. 33 éves volt. Ma 2,3 milliárd dollárt ér. Ez a 3,4 millió dolláros fedezeti alap kezeli 17,5 milliárd dollár. Tehát ki a Dan Loeb és hogyan csinálta?

Daniel Seth Loeb 1961 december 18-án született Santa Monica-ban, Kaliforniában. Ő Ronald és Clare Loeb fia. Apja a Los Angeles-i ügyvédi iroda, Irell & Manella, az LLP ügyvédje és a Williams Sonoma általános tanácsadója volt. Az anyja történész és tudós. Nagynénje, Ruth Handler megalkotta a Barbie babát, és alapította Mattelt. Dan felnőtt a napsütötte tengerparti városban, ahol született. Loeb vállalkozói családja inspirálta őt, és hat éves korában érdeklődött a befektetés iránt. A tengerparti városban nőtt fel, a Loeb egész életen át tartó szörfös.

Amikor 12 éves diák volt a Paul Revere Junior High School-ban, nagy szájával bajba került börtönökkel. Loeb megoldotta ezt a problémát azzal, hogy Rob Schwartz osztálytársát napi 25 centre bérelte, hogy testőre legyen. Loeb a Palisades Charter High School és a Berkeley Egyetem két éve részt vett. Átkerült a Columbia Egyetemen, ahol diplomát szerzett közgazdász diplomával. Loeb játszott a tőzsdén, míg a kollégiumban és a Columbia-nél eltöltött évet töltötte be $120,000. Mindazonáltal egyetlen rossz befektetésben elvesztette mindent.

A főiskola után a Loeb 1984 és 1987 között három éven át dolgozott a Warburg Pincus nevű magántőke-befektetési vállalkozásnál. A karrierje nagyon korai szakaszától kezdve a Loeb jó befektetőnek bizonyult. A Warburg Pincusban Loeb a CNW Corp-ra (nem pedig a Celebrity Net Worth-re) könyvet nézett át, és felügyelőinek azt tanácsolta, hogy a vállalat alulértékelt. A Loeb elemzésének eredményeképpen a Warburg Pincus társaságot vásárolt, és 20 millió dolláros nyereséget termelt.

Ezután az Island Records cégnél a vállalati fejlesztés igazgatójaként dolgozott. Ő volt a felelős az adósságfinanszírozás biztosításáért. Loeb a Lafer Equity Investors kockázati arbitrázsán dolgozott, 1991-től 1994-ig a Jefferies LLC súlyos adósság-részlegének alelnöke. Ebben a helyzetben a csődelemzésre, a banki hitelek kereskedésére és a szomorú értékpapírok értékesítésére összpontosított. Végül 1994-95-től a Citigroup magas hozamú kötvények értékesítésért felelős alelnöke volt. Mindez Loeb számára biztosította a szükséges posztgraduális képzést, hogy elindítsa saját fedezeti alapját. A nyolcvanas és kilencvenes években végzett munkás tapasztalatai sokkal értékesebbek voltak a céljaihoz képest, mint bármelyik posztgraduális diploma.

Egy év múlva a Citigroupnál a Loeb elindította a fedezeti alapját. Természetesen szüksége volt tőkere, hogy elindítsa az alapját. Azt remélte, hogy 10 millió dollárral indul el, de ahogy korábban említettük, végül csak arra volt képes, hogy egy kicsit többet tudjon biztosítani 3,4 millió dollár családjától, barátaitól és saját bankszámláitól.

Az évek során készített interjúk során Loeb elismerte, hogy azelőtt, hogy hivatalosan elindította a fedezeti alapját, pánikba esett, és arra gondolt: Istenem. Mit csinálok? Csalás vagyok.'

Az első hónap, amikor a harmadik pont nyitva volt, felállt 8%. Ez megakadályozta, hogy csalónak érezze magát. A fedezeti alapja a Loeb szivárgás iránti szeretete, és különösen a Malibu Surfrider Beach-i szünet után kapott nevet. A 2009-es beszélgetésben a zsidó gazdagodási központban Loeb elmondta, hogy tinédzserként fantáziálgatni kezdett arról, hogyan kezdte az alapját, és hogy mit nevezhetne. Korábban a "Third Point Partners" -t írta újra és újra a notebook papírra.

Amint kiderülne, a Harmadik Pontnak szinte minden évben közel két évtized múlva látványos visszatérése volt. Az alap nagy veszteségeket szenvedett a 2008-as pénzügyi válság idején. A Lehman Brothers lemorzsolódása előtt Loeb kezelte 5 milliárd dollár az alapjában. Az év végéig leesett 2 milliárd dollár. Az alap jól sikerült. Ma a harmadik pont 17,5 milliárd dollárt kezel, Dan Loeb pedig személyes nettó értékű 2,3 milliárd dollár.

Az egyik dolog, amit Loeb befektetőként ismert - sikerei mellett - az erősen megfogalmazott betűk, amelyeket ő ír, töltött vitriolral, és felszólítanak a board shakeupjaira és a CEO lemondására. Nem vágja le ezeket a leveleket, és gyakran hívja a vezérigazgatót vagy a tanácsot a legrosszabbnak, amit valaha látott. Ő írja alá ezeket a leveleket: "Nagyon valóban a tiéd, Daniel S. Loeb."

Valójában az egyik ilyen levélben volt, hogy felhívta a korábbi Yahoo vezérigazgatót, Scott Thompsont a pontatlanságokra az önéletrajzában. Loeb volt az, aki kiderítette, hogy Thompson hamis állítása szerint kettős diplomát szerzett a számvitel és a számítástechnika területén. Valójában Thompson diplomája csak számviteli. A Loeb ezután egy proxy-harcot indított a Yahoo-val, és jelentős szerepet játszott abban, hogy bevezessék Marissa Mayer vezérigazgatót.

Loeb nagyon közreműködik a jótékonysággal. Prep for Prep megbízottja, olyan szervezet, amely felkészíti a hátrányos helyzetű gyermekeket New Yorkba, hogy részt vegyen versenyképes magániskolákon. Ő is a Brooklyn-i Sikori Akadémia Karéleti Iskolák igazgatótanácsának elnöke, és Daniel S. Loeb ösztöndíjat biztosított a Columbia egyetemi tanulmányai számára. A zsidó gazdagodási központban tevékenykedik, amely a fiatalokat oktatja a judaizmusban.

A Loeb 15 millió dollárt adományozott a Sinai Kórházba 2014 decemberében, hogy felállítsa a Ronald M. Loeb Központot Alzheimer-kórra.Ez az adomány az apja emléke volt, aki 2012-ben elhunyt az Alzheimer-kórról.

A Loeb fitness és egészségügyi fanatikus is. A szörfözés mellett az Ashtanga jógát is gyakorolja és a triatlonokban versenyez. Még három haditengerészeti pecsétet is megtámadott, hogy néhány évvel ezelőtt végezzen vele egy fél Ironman-t.

A 4^th 2004 júliusától Daniel Loeb feleségül vette Margaret Munzert, egy korábbi jóga oktatót, aki a Brown Egyetem és a NYU alumnija. A párnak három gyermeke van, és egy Upper West Side penthouse-ban él. A Loeb 2005-ben vásárolta meg a 8 szobás, 10 700 négyzetméteres lakást 45 millió dollárért. Az épületet még nem építették fel. Természetesen a Loebsnek is van egy mesés ház a Hamptonokban.

Ma a kaliforniai fiú, aki az 50-es évek elején még mindig szörfözött. Azt állítja, hogy titkos foltok vannak Indonéziában és a Karib-térségben, hogy kedveskedik. A Malibu strand, amely a harmadik pont partnereknek adta a nevét, valószínűleg az egyik kedvenc helyéről érzelmi okokból.